ТиБиСи выпускает евро облигации на сумму в 300 миллионов долларов США

ЛОНДОН и ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ, 13 июня 2019 г. /PRNewswire/ — В среду, 12 июня, ОАО ТиБиСи Банк («Банк»), крупнейший банк в Грузии по всем ключевым показателям, успешно оценил дебютный выпуск приоритетных необеспеченных облигаций («Банкноты») на 300 млн. долларов США с 5-летним доходом в 5,75% (доходность 6%), представляющий самую низкую доходность, достигнутую грузинским эмитентом на международных кредитных рынках. Книга заказов была успешно подписана и достигла более 700 миллионов долларов США. Банкноты выпускаются в соответствии с Правилом 144А и Положением S.

Ожидается, что Банкноты будут отмечены на регулируемом рынке Euronext Dublin 19 июня 2019 года или около того, а также будут иметь рейтинг Ba2 от Moody’s и BB- от Fitch. Может быть подана заявка на листинг Банкнот на АО Грузинская Фондовая Биржа, что делает его первым международным предложением с двойным листингом приоритетных необеспеченных облигаций из Грузии.

  «Мы рады, что крупнейший грузинский банк, впервые в истории ТиБиСи, осуществит размещение ценных бумаг на международный рынок. Привлеченные ТиБиСи 300 миллионов долларов будут использованы для финансирования грузинского бизнеса и будут способствовать росту экономики Грузии» , — сказал генеральный директор ТиБиСи Банка, Вахтанг Буцхрикидзе.

J.P. Morgan, Renaissance Capital и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных букраннеров и Совместных ведущих менеджеров по Банкнотам, а TBC Capital выступает в качестве Совместного ведущего менеджера. Baker & McKenzie LLP и Dentons Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Банка, в то время как Latham & Watkins LLP и BGI Advisory Services Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Совместных букраннеров.

контакт: Daniel.Hamilton@fticonsulting.com, +44-7813-456720

 

 

ТиБиСи выпускает евро облигации на сумму в 300 миллионов долларов США

ЛОНДОН и ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ, 13 июня 2019 г. /PRNewswire/ — В среду, 12 июня, ОАО ТиБиСи Банк («Банк»), крупнейший банк в Грузии по всем ключевым показателям, успешно оценил дебютный выпуск приоритетных необеспеченных облигаций («Банкноты») на 300 млн. долларов США с 5-летним доходом в 5,75% (доходность 6%), представляющий самую низкую доходность, достигнутую грузинским эмитентом на международных […]

Попутного солнца: В Москве состоялась «Солнечная регата»

15 июня 2019 года в акватории Строгинской поймы, на территории Поисково-спасательной станции Строгино состоялся этап инженерных соревнований «Солнечная регата — 2019». В состязании приняли участие школьники и студенты из Москвы и Московской области. В столичном этапе “Солнечной регаты” было представлено 12 уникальных экологических лодок. Победители были определены по итогам трех этапов соревнований: на скорость, выносливость […]

Газета «Столичный курьер» будет помогать животным в московских приютах

Редакция газеты «Столичный курьер» провела благотворительную акцию в московском частном приюте для кошек «Муркоша», в рамках которой приюту были переданы необходимые для животных корма, витамины и медицинские препараты. «Муркоша» – уникальный проект, созданный с целью спасти жизни кошек и найти им новый дом и любящих хозяев. Это частный московский приют, в котором сегодня проживают более […]

Газета «Столичный курьер» будет помогать животным в московских приютах

Редакция газеты «Столичный курьер» провела благотворительную акцию в московском частном приюте для кошек «Муркоша», в рамках которой приюту были переданы необходимые для животных корма, витамины и медицинские препараты. «Муркоша» – уникальный проект, созданный с целью спасти жизни кошек и найти им новый дом и любящих хозяев. Это частный московский приют, в котором сегодня проживают более […]

Компания Amgen обнародовала официальное предложение покупки акций Nuevolution

ТАУЗАНД-ОКС (THOUSAND OAKS), Калифорния, 12 июня 2019 г. /PRNewswire/ — Данное предложение не распространяется на акционеров, заявки на покупки или продажу акций от акционеров не принимаются, а данный пресс-релиз не может напрямую или опосредованно распространяться в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке, а также в любых других юрисдикциях, где данное предложение или […]

IEEE анонсировала публикацию 14 новых общедоступных журналов

ПИСКАТАУЭЙ (PISCATAWAY), Нью-Джерси, 11 июня 2019 г. /PRNewswire/ — IEEE, крупнейшая в мире профессиональная ассоциация технических специалистов, стремящихся создавать новые технологии для человечества, сегодня сообщила о выпуске нового золотого цикла из 14 журналов с открытым доступом. Входящие в цикл издания охватывают широкий спектр технологических секторов: телекоммуникации, вычисления, биомедицинскую инженерию, автомобильные решения, обработку сигналов, промышленные прикладные […]

Решения EonStor GSi от Infortrend дают старт масштабному внедрению ИИ

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 12 июня 2019 г. /PRNewswire/ — Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила EonStor GSi — решение для хранения данных, помогающее предприятиям с легкостью внедрять прикладные сценарии искусственного интеллекта (ИИ) и даже разрабатывать инновационные бизнес-модели  Хранилище с поддержкой ИИ способно принести ощутимую пользу игрокам таких отраслей, как охранное видеонаблюдение, транспорт, здравоохранение и розничная торговля. По данным […]

Компания LONGi получила премию RETC High Achiever Award за превосходные эксплуатационные показатели своих модулей

СИАНЬ (XI’AN), Китай, 11 июня 2019 г. /PRNewswire/ — 5 июня этого года авторитетная американская организация сферы технического надзора присудила компании LONGi премию RETC High Achiever Award. Этой высокой награды были удостоены фотоэлектрические продукты LONGi по результатам тщательных испытаний RETC. Организация протестировала в общей сложности свыше 2 500 отдельных модулей, относящихся к 150 различным линейкам и […]

Рифмы приносят деньги!

Как заработать 10.000 за пять минут? Для этого не надо быть олигархом, чиновником или депутатом. Если ты пишешь стихи и имеешь смелость прочитать их на публику, тогда тебе нужно попытать счастье в «Битве Лириков» — поэтическом мероприятии от проекта НеоЛира, которое пройдет 29 июня в 19:30 в баре Library. Все говорят, что поэзия в 21 […]

Шпак Олександр Леонідович ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шпак Олександр Леонідович, Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго», Драб Я.М., лікар-психотерапевт ПАТ «Хмельницькобленерго» Shpak O.L., General Director of «Khmelnitskoblenergo», Drab Y. M., psychotherapist «Khmelnitskoblenergo»   Проведено аналіз адаптаційних механізмів працівників оперативного персоналу електроенергетичного підприємства, описана характеристика адаптації. Визначено роль психологічної підготовки до роботи в аварійних ситуаціях. Вивчені психологічні особливості професійної діяльності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства в […]

Широкий спектр услуг (Аутсорсинг) для вашего бизнеса от ГК «Спектр-Поволжье»

Группа компаний «Спектр-Поволжье» оказывает услуги в области охраны труда, экологии и пожарной безопасности, предлагает инновационные решения и обеспечивает высокую надежность всех выполняемых работ. Здесь можно заказать комплексную СОУТ (Специальная Оценка Условий Труда), лабораторно-инструментальные измерения, подготовку и создание экологической документации для конкретного объекта, пройти обучение в сфере охраны труда, экологии, пожарной безопасности, и другим видам проф […]

«Слобода» просит включить майонез в число национальных достояний России

Представители бренда «Слобода», выступили с обращением к Министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором выразили желание включить майонез в число народных достояний России. В петиции, опубликованной на Change.org, говорится: «Этот соус есть почти в каждом первом холодильнике, а традиционная домашняя кухня уже не представляется без его участия. Еще в “Книге о вкусной и здоровой пище” […]

Календарь

Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Категории

  • Пресс релизы
  • Новости
  • финансы
  • Торговля
  • Предложения
  • Развлечения
  • Выставки
  • Связь
  • Мысли
  • Люди
  • Бизнес
  • Цитаты
  • Транспорт
  • Мероприятия
  • Картинки
  • СМИ
  • Общество
  • новости бизнеса
  • Технологии
  • Связь
  • Деньги
  • События
  • Культура
  • инвестиции
  • Главная
  • Образование
  • Экономика
  • Пресс-релизы
  • Молодежь
  • Медицина
  • Программы
  • Семья и здоровье
  • обучение
  • Спорт
  • Производство
  • Отдых
  • софт
  • Автомобили
  • Реклама
  • Иинтернет
  • Книги
  • Консалтинг
  • Саморазвитие
  • Аналитика
  • Строительные материалы
  • VIP услуги
  • Лизинг
  • Музыка
  • Награды
  • Происшествия
  • Музеи
  • Некоммерческие организации
  • Приложения
  • Кино
  • Магазины
  • Благотворительность
  • Реклама и маркетинг
  • Медиа
  • Услуги
  • Подарки
  • Искусство
  • Концерты
  • Авторы